《辦法》對于很多有興趣進入銀行卡清算市場的第三方支付企業(yè)不啻為一大喜訊。

易觀智庫金融行業(yè)中心研究總監(jiān)馬韜表示，第三方支付公司在國內(nèi)擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，而對于支付寶、財付通等大型支付公司來說，系統(tǒng)和技術(shù)優(yōu)勢也相對明顯。

事實上，對于銀聯(lián)來講，來自第三方支付的競爭壓力不容小覷。之前銀行卡刷卡收費率遵照的分成比例為7：2：1，隨著快捷支付的興起，第三方支付公司直接與銀行連接，銀聯(lián)作為清算機構(gòu)的地位被動搖。

但是第三方支付公司申請銀行卡清算牌照也并非易事。值得注意的是，《辦法》對申請機構(gòu)提出了銀行卡清算業(yè)務(wù)專營性要求，銀行卡清算機構(gòu)需要獨立的運營模式，而不能與原其他業(yè)務(wù)進行交叉混同。

對此，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪巖認為，按照專營性要求，類似支付寶等第三方支付機構(gòu)可以發(fā)起設(shè)立新的清算機構(gòu)，即以持股的形式發(fā)起清算機構(gòu)，不會出現(xiàn)第三方支付機構(gòu)自身又是清算機構(gòu)的局面�！皹I(yè)務(wù)交叉必然會在清算費率上帶來不公平競爭，容易引發(fā)行業(yè)性抵制現(xiàn)象，其清算業(yè)務(wù)必然難以開展。專營性要求是為了避免"既當裁判又當運動員"的局面出現(xiàn)，可以確保清算機構(gòu)的獨立性和客觀性，這樣的市場才是健康的。”薛洪巖表示。

此外，銀聯(lián)面對的另一個強大競爭對手是工行。市場傳言，工行有意牽頭成立卡組織。馬韜表示，工行等銀行機構(gòu)在發(fā)卡量以及專業(yè)程度上具有很大優(yōu)勢，尤其是收單量較大的國有商業(yè)銀行。

以工商銀行眾多的分支行網(wǎng)絡(luò)，一旦和第三方機構(gòu)直連，將占據(jù)支付市場大半份額。據(jù)悉，銀聯(lián)成立之初，有不少人員也是從工行引進的。馬韜表示，第三方支付和銀行未來都有可能對銀聯(lián)造成沖擊。

薛洪巖認為，相較于境外卡組織，第三方支付機構(gòu)和國內(nèi)銀行有望第一批拿到入場券。

不過也有人士指出，考慮到工行和銀聯(lián)同為傳統(tǒng)金融機構(gòu)，以及工行對于銀聯(lián)的重要性，在市場開放之初，監(jiān)管層允許工行“獨立”的可能性不大。

境外卡組織覬覦良久

覬覦國內(nèi)銀行卡清算業(yè)務(wù)已久的境外卡組織終于迎來政策機遇期。按照《辦法》規(guī)定，無論是銀行還是第三方支付機構(gòu)，只要符合條件的都可以申請成為類似于銀聯(lián)的銀行卡清算機構(gòu)，對于境外卡組織也同等對待，這就意味著，萬事達、Visa、JCB等國際卡組織也將可以正式進軍我國銀行卡市場。

《辦法》頒布后，萬事達卡隨即對《辦法》公布表示歡迎，也確認會申請中國的銀行卡清算業(yè)務(wù)牌照。事實上，在中國蟄伏多年的Visa和萬事達兩大國際卡組織早就透露過申請國內(nèi)銀行卡清算牌照的計劃，只是苦于政策不明朗，難以推進。

而《辦法》也對于境外卡組織申請銀行卡清算機構(gòu)的條件進行了明確規(guī)定�！掇k法》指出， 境外銀行卡清算機構(gòu)如僅為境內(nèi)持卡人提供跨境交易的外幣銀行卡清算服務(wù)，則無需申請銀行卡清算機構(gòu)準入；而如果要進一步提供人民幣銀行卡清算服務(wù)，則應(yīng)依法申請設(shè)立境內(nèi)銀行卡清算機構(gòu)。央行相關(guān)負責人強調(diào)，銀行卡清算機構(gòu)應(yīng)當在境內(nèi)建立符合國家及行業(yè)相關(guān)金融標準、安全要求的銀行卡清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，滿足國家信息安全等級保護要求，使用經(jīng)國家密碼管理機構(gòu)認可的商用密碼產(chǎn)品，確保其安全、穩(wěn)定和高效運行。且不得將業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、風險管理系統(tǒng)、差錯處理系統(tǒng)、信息服務(wù)系統(tǒng)及災(zāi)備系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包。

在分析人士看來，央行的這條規(guī)定主要會對境外卡組織起到限制作用。目前，境外卡組織都只是在中國設(shè)代表處或網(wǎng)絡(luò)運營公司，要想順利申請到銀行卡清算業(yè)務(wù)牌照，需要把服務(wù)器搬到中國，并且注冊成立一個法人性質(zhì)的公司。而如果要真正建立這樣一個基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)估計至少也得一年半載。

除了《辦法》提出的條件外，馬韜表示，國際卡組織具有強大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、成熟的數(shù)據(jù)積累以及在全球覆蓋面廣大、先進的處理系統(tǒng)優(yōu)勢，但其弱點則是國內(nèi)銀行卡清算市場新進入者的角色，市場份額低，缺乏相應(yīng)的客戶積累。

銀聯(lián)“霸主”地位短期難撼動

雖然政策之門大開，但是各方機構(gòu)都需要滿足央行開出的條件才能順利申請。同時，申請本身也需要時間，因此，申請成為銀行卡清算機構(gòu)并非易事。薛洪巖預(yù)計，最早2017年四季度左右有望出現(xiàn)第一家新設(shè)的清算機構(gòu)。

從時間上看，央行規(guī)定了幾個時間節(jié)點，央行自受理90日內(nèi)做出批準或不批準的決定，申請機構(gòu)的申請獲準后在一年內(nèi)完成籌備工作，開業(yè)申請獲準后，在6個月內(nèi)開業(yè)。按此計算，申請機構(gòu)需要至少一年多的時間才有望拿到牌照。

而對于誰將成為第一個成功拿到牌照的機構(gòu)，薛洪巖表示，2015年4月《國務(wù)院關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》明確指出：“主要出資人申請前一年總資產(chǎn)不低于20億元人民幣或者凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣，且提出申請前應(yīng)當連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)五年以上，連續(xù)盈利三年以上，最近三年無重大違法違規(guī)記錄�！币虼耍�第一批清算機構(gòu)大概應(yīng)該是第三方支付機構(gòu)和國內(nèi)銀行，預(yù)計可能第三方支付和大型銀行各產(chǎn)生幾家，境外支付機構(gòu)可能會在第二批甚至第三批進入。

但考慮到銀聯(lián)多年的經(jīng)驗積累，短期內(nèi)銀聯(lián)的地位難以撼動。馬韜認為，由于銀聯(lián)多年的服務(wù)積累與沉淀，短期內(nèi)，銀聯(lián)的市場份額不會受到大規(guī)模沖擊。

薛洪巖也指出，中短期內(nèi)看，該政策對行業(yè)的影響不會太大，也很難有大的變天。清算機構(gòu)放開后，新進入者主要是銀行和第三方支付，發(fā)起者金融機構(gòu)會著力支持自己發(fā)起設(shè)立的清算機構(gòu)，新設(shè)立的清算機構(gòu)在接入的銀行會員數(shù)量上有限，同時，新設(shè)立的清算機構(gòu)可能在分支機構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、公平性競爭等方面面臨嚴格的監(jiān)管，與銀聯(lián)的差距非短期內(nèi)可以彌補。其實，國內(nèi)壟斷領(lǐng)域的放開早有先例，運營商領(lǐng)域有虛擬運營商的開放，銀行領(lǐng)域有民營銀行的開放，但中短期內(nèi)都未對行業(yè)帶來大的影響。

“但隨著牌照的放開以及其他大型機構(gòu)的發(fā)力形成有效的市場競爭機制后，國內(nèi)銀行卡的清算市場將會由一家獨大變?yōu)閹准要毚�。”馬韜進一步補充道。